Taken, workflows en e-mailsequences gebruiken

Gebruik taken voor handmatige opvolging en gecontroleerde automatisering voor herhaalwerk.

Stap voor stap

1. Open Taken en klik op een taaktitel om het gekoppelde dossier te openen. Zonder koppeling lees je de volledige beschrijving op de kaart. Markeer afgerond werk als voltooid als je daarvoor rechten hebt. Gebruik Terug in je browser om je gefilterde takenlijst terug te zien. Als opslaan mislukt, verschijnt een foutmelding en keert de kaart terug naar de vorige status. Probeer de actie opnieuw.
2. Laat een beheerder bij Workflows of automatiseringsinstellingen de trigger, voorwaarden en acties controleren.
3. Maak bij E-mailsequences de stappen, wachttijd en stopvoorwaarden passend bij de doelgroep.
4. Test met fictieve gegevens en controleer uitvoeringsstatus en log voordat je een flow breed activeert.

Belangrijk om te weten

Een actieve workflow of sequence kan echte acties uitvoeren. Een AI-voorstel voor een workflow is nog geen geactiveerde flow. Communicatiekanalen vereisen toestemming en een werkende koppeling; beschikbare functies hangen af van modules en rechten.