Taken, workflows en e-mailsequences gebruiken

Gebruik taken voor handmatige opvolging en gecontroleerde automatisering voor herhaalwerk.

Stap voor stap

1. Open Taken om eigenaar, deadline en gekoppeld dossier vast te leggen; markeer afgerond werk als voltooid.
2. Laat een beheerder bij Workflows of automatiseringsinstellingen de trigger, voorwaarden en acties controleren.
3. Maak bij E-mailsequences de stappen, wachttijd en stopvoorwaarden passend bij de doelgroep.
4. Test met fictieve gegevens en controleer uitvoeringsstatus en log voordat je een flow breed activeert.

Belangrijk om te weten

Een actieve workflow of sequence kan echte acties uitvoeren. Een AI-voorstel voor een workflow is nog geen geactiveerde flow. Communicatiekanalen vereisen toestemming en een werkende koppeling; beschikbare functies hangen af van modules en rechten.