Aan de slag

/settings/onboarding

Richt uw organisatie stap voor stap in en ga later verder waar u gebleven bent.

Deze checklist bewaart uw beoordeling. Een vinkje bewijst geen succesvolle externe koppeling of volledige migratie.

Organisatie

Controleer namens welk bureau u werkt.

Open Organisatie-instellingen. Controleer de bedrijfsnaam en de beschikbare profielvelden en sla uw wijzigingen daar op.

Gebruikers en rollen

Geef collega’s alleen de toegang die ze nodig hebben.

Open Gebruikers. Voeg een gebruiker toe met naam, e-mail en rol. Open daarna Bewerken en gebruik Verstuur wachtwoordreset voor een persoonlijke instellink. Controleer de ontvangst met de collega. Deze wizard verstuurt zelf geen uitnodigingen. Werkt u alleen, dan kunt u deze stap overslaan.

Data importeren

Neem bestaande gegevens gecontroleerd mee.

Open Gezamenlijke migratie, kies het bronsysteem en volg de exportinstructies. Controleer veldkoppelingen, relaties, fouten en duplicaten. Bevestig de import uitsluitend na controle. Controleer daarna het eindrapport in Importgeschiedenis. Zonder bestaande data kunt u deze stap overslaan.

Mail en agenda

Bereid communicatie en interviewplanning voor.

Gebruik uitsluitend uw eigen zakelijke mailbox. Kies een beschikbare provider en bevestig de gewenste toestemming bij die provider, of configureer SMTP/IMAP in Mailinstellingen. Controleer daarna mail en agenda in de bestaande communicatie- en interviewflow. Alleen technisch beschikbare koppelingen worden getoond; overslaan is mogelijk.

Instellingen en workflow

Laat de inrichting aansluiten op uw werkwijze.

Controleer bedrijfsprofiel en beschikbare huisstijlvelden. Open een vacature en controleer de pipelinefasen. Bekijk automatisering als deze module beschikbaar is. Er worden vanuit deze checklist geen workflows of berichten uitgevoerd.

Privacy en bewaren

Leg vast hoe uw bureau gegevens verantwoord bewaart.

Open Privacycentrum > Bewaarbeleid. Controleer de bewaartermijn en de gevolgen. Laat uw verantwoordelijke beheerder passend beleid vastleggen. Een vinkje is geen juridische goedkeuring en start geen verwijderactie.

Eerste gegevens controleren

Controleer of uw team met bruikbare dossiers kan starten.

Voeg een eerste kandidaat of vacature toe, of open een geïmporteerd dossier. Controleer de gegevens en eventuele koppelingen. Gebruik fictieve gegevens bij een test. Er moet minimaal één kandidaat of vacature bestaan.

Klaar voor gebruik

Controleer alle stappen en de bewust overgeslagen onderdelen voordat u afrondt.

Volgende stap: werk vanuit het dashboard verder aan kandidaten, vacatures en opvolging.

Alleen stapnamen, statussen, laatste activiteit en tellers worden per organisatie bewaard. Bezoeken zijn knopacties, knelpunten zijn zelf gemeld; inactiviteit bewijst niet waarom iemand stopte. Geen kandidaatinhoud of inloggegevens.