Een klant of prospect beheren

Bewaar bedrijfsgegevens en commerciële opvolging bij de juiste organisatie.

Stap voor stap

1. Open Klanten en voeg een klant toe.
2. Vul bedrijfsnaam en relevante contact- en adresgegevens in.
3. Kies de juiste klantstatus en sla op.
4. Open het klantdossier om gegevens te wijzigen of gerelateerde vacatures, voorstellen en activiteiten te bekijken.

Belangrijk om te weten

Een prospect is nog geen actieve klant. Controleer op een bestaand bedrijf voordat je een tweede dossier maakt. Welke onderdelen zichtbaar zijn hangt af van je rechten en modules.