Documenten opslaan en veilig delen

Bewaar relevante bestanden bij het juiste dossier.

Stap voor stap

1. Open het dossier en de beschikbare documentensectie.
2. Upload het bestand en kies een passende documentcategorie.
3. Controleer of het bestand in de lijst staat en kan worden geopend.
4. Selecteer documenten expliciet wanneer je ze aan een klantvoorstel toevoegt.

Belangrijk om te weten

De toegestane formaten en grootte verschillen per uploadscherm; volg de melding daar. Uploaden deelt niet automatisch met een klant. De interne ondertekenvoorziening is geen werkende DocuSign-koppeling; vertrouw niet op een status als bewijs van een externe handtekening.